Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается необычная тайна: за неприметными стенами работает институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира. Обычные люди начинают превращаться в леших и русалок — так она хочет избавить землю от человечества, наполнив её волшебными созданиями.
Против неё встаёт Алексей Попов, стремящийся защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — Калязин становится полем битвы, где решается судьба семьи, любви и самой человеческой природы.