В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады с опасным оружием были взорваны. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина. Кузьмин раньше изучал восточные языки в институте.
Для обнаружения завода разведчикам необходимо попасть в Харбин. Им нужно встретиться с агентом по кличке Рыбак. В операцию также вводят Ивана Журавлёва, опытного разведчика. У него свой счёт к генералу Исимуре, который десять лет назад убил его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие химических веществ. Противостояние Журавлёва и Исимуры обостряется, когда японский генерал готовится взорвать подземные склады с отравой, скрытые под заводом.