Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Лишь раз в тысячелетие, когда солнце скрывается в тени, ее защитная энергия ослабевает. Этим мгновением стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, он не может расслабиться. Силы тьмы не оставляют попыток добиться своего. Они ищут лазейки, вселяясь в ничего не подозревающих смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие.