Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми. Его главной верностью оставалась лишь служба. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он раскрывает их почти играючи. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с чем-то совершенно иным.
В его тихом районе творятся чудовищные вещи. Следы на месте преступления ставят сложнейший вопрос: кто это сделал, зверь или человек? В народе шепчутся о свирепых русалках. А сам Логов не может отделаться от подозрений в милой девушке Оксане, испытывая к ней непрошибаемую симпатию.